日本的零部件產(chǎn)業(yè)支撐著年產(chǎn)14億部的智能手機(jī)生產(chǎn)。美國(guó)蘋果等手機(jī)廠商與供應(yīng)商之間每年圍繞訂單展開心理戰(zhàn)。各零部件廠商一直在提高免疫力，降低生產(chǎn)銳減等風(fēng)險(xiǎn)。如今又出現(xiàn)了新冠疫情和中美科技摩擦等變數(shù)，手機(jī)廠商和零部件廠商的心理戰(zhàn)更趨激烈。日本經(jīng)濟(jì)新聞（中文版：日經(jīng)中文網(wǎng)）將在不透露姓名的姓名的情況下，根據(jù)主要零部件供應(yīng)商高管的采訪內(nèi)容，回顧歷時(shí)半年的相互博弈。今天主要是日本零部件供應(yīng)商與華為間的博弈，之后是蘋果與供應(yīng)商間的博弈。 臺(tái)積電的總部（新竹，REUTERS） 　　 在全球智能手機(jī)市場(chǎng)，華為4～6月首次躍居首位。面對(duì)2019年5月美國(guó)政府啟動(dòng)的事實(shí)上的制裁措施，華為通過調(diào)整供應(yīng)鏈巧妙應(yīng)對(duì)。但由于新一輪制裁，自9月中旬起，華為與代工核心半導(dǎo)體的臺(tái)積電（TSMC）難以維持交易。智能手機(jī)供應(yīng)鏈面臨風(fēng)云突變。 　　 “將調(diào)整訂單計(jì)劃，請(qǐng)等一等” 　　 　 5月中旬，由于美國(guó)的新一輪制裁，與臺(tái)積電的交易實(shí)質(zhì)上受到限制，全球高科技行業(yè)發(fā)生強(qiáng)震。 華為Mate30 　　 華為以移動(dòng)通信部門的高管為中心，不得不調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。緊急通知各供應(yīng)商調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，但主要供應(yīng)商拿到最新訂單數(shù)字是在6月以后。供應(yīng)商似乎出現(xiàn)數(shù)字的偏差，由此可見一線的混亂程度。 　　 “感覺是在（由于新冠疫情等）本來就很復(fù)雜的時(shí)候做復(fù)雜的事情” 　　 接到華為聯(lián)絡(luò)的一家供應(yīng)商的高管對(duì)美國(guó)制裁感到困惑。目前，華為告知主要供應(yīng)商的2020年智能手機(jī)產(chǎn)量為2億部左右，僅比2019年下調(diào)1～2成?！敖捣苄　保?yīng)商之間這樣的看法突出。 華為似乎預(yù)測(cè)到新一輪制裁，增加了零部件庫(kù)存。2019年底的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，包括庫(kù)存在內(nèi)的“存貨及其他合同成本”達(dá)到1673億元，比2018年底增加了73％。 　　 “華為已開始積極利用自主設(shè)計(jì)的零部件” 　　 有分析認(rèn)為美國(guó)啟動(dòng)新一輪制裁的原因是，上一次制裁未能給華為的增長(zhǎng)踩下剎車。美國(guó)政府事實(shí)上限制美國(guó)企業(yè)與華為交易，但實(shí)際上很多通用零部件的交易已經(jīng)重啟。針對(duì)難以重啟交易的零部件，華為打算通過改用自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品來應(yīng)對(duì)。 　　 日本調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions的統(tǒng)計(jì)顯示，華為的最高端智能手機(jī)“Mate30”的5G版與制裁前的原機(jī)型相比，中國(guó)造零部件的使用比率按金額計(jì)算從約25％提高至約42％。另一方面，美國(guó)造零部件則從約11％降至約1％。成為代替的是華為自主設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和來自日本等美國(guó)以外供應(yīng)商的采購(gòu)。 　　 “如果華為說需要，我們沒理由拒絕” 　　 在美國(guó)政府加強(qiáng)制裁的背景下，日本企業(yè)面臨艱難的選擇。這是因?yàn)槿绻豆堑貭?zhēng)取中美脫鉤的漁翁之利，將踩到美國(guó)政府的“老虎尾巴”，對(duì)自身的美國(guó)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。日本國(guó)際貿(mào)易投資研究所的增田耕太郎表示，“中美對(duì)立將加速供應(yīng)鏈的變化”。 華為的旗艦店（廣東省深圳市） 　　 增加庫(kù)存、從美國(guó)以外采購(gòu)、自產(chǎn)化，透過華為的采購(gòu)戰(zhàn)略，可以看出力爭(zhēng)分階段擺脫依賴美國(guó)零部件的態(tài)度。在智能手機(jī)核心的半導(dǎo)體領(lǐng)域，支撐這種路線的是擁有頂尖半導(dǎo)體設(shè)計(jì)能力的華為子公司海思半導(dǎo)體、以及在代工領(lǐng)域掌握全球5成份額的臺(tái)積電。 　　 “（華為）說能依靠外部采購(gòu)等應(yīng)對(duì)，但制裁不會(huì)輕易放松。訂單將出現(xiàn)波動(dòng)” 在防止供應(yīng)鏈斷裂方面，海思半導(dǎo)體稱得上是華為的生命線。新一輪制裁是給海思半導(dǎo)體與臺(tái)積電的關(guān)系打入楔子。華為的庫(kù)存到2021年將用盡，制裁的影響會(huì)全面顯現(xiàn)。有分析認(rèn)為，華為正摸索擴(kuò)大與中芯國(guó)際（SMIC）的交易來降低新一輪制裁的影響。 不過，中芯國(guó)際的生產(chǎn)技術(shù)被認(rèn)為比臺(tái)積電落后2代左右。生產(chǎn)設(shè)備依賴歐美企業(yè)等課題也堆積如山。中芯國(guó)際從股市和政府相關(guān)基金籌集資金，正在加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，但短時(shí)間掌握最尖端半導(dǎo)體技術(shù)并非易事。 　　 “仍然看不到華為能夠填補(bǔ)（自身零部件）空缺的趨勢(shì)” 　　 美國(guó)調(diào)查公司IDC的統(tǒng)計(jì)顯示，4～6月華為智能手機(jī)出貨量為5580萬部。在前5名中，除了蘋果外其他廠商的出貨量均出現(xiàn)減少，華為僅同比下降5％，首次從韓國(guó)三星電子手中奪過首位寶座。 　　 由于新冠疫情，智能手機(jī)市場(chǎng)迎來變化。在圖像傳感器領(lǐng)域居首位的索尼預(yù)測(cè)市場(chǎng)將減速，轉(zhuǎn)向中端和廉價(jià)機(jī)型。索尼2020財(cái)年（截至2021年3月）圖像傳感器業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比減少45％，銳減至1300億日元。如果高端機(jī)型銷售放緩，將直接導(dǎo)致各供應(yīng)商的收益惡化。 索尼在日本國(guó)內(nèi)的圖像傳感器工廠 　　 華為處于危險(xiǎn)境地，但掌握著中國(guó)本土市場(chǎng)。美國(guó)調(diào)查公司DSCC的亞洲代表田村喜男認(rèn)為，如果能重建供應(yīng)鏈“在巨大的中國(guó)市場(chǎng)掌握一定的份額，就能維持業(yè)務(wù)”。華為是擴(kuò)張還是衰退？供應(yīng)商也正提心吊膽。